第12集剧情:让人改头换面的炼金术士
雷丁顿所说的下一个人，江湖人称“炼金术士”。此人的专业是让无辜的人代替真正的犯罪份子，只要符合条件，不论男女老幼都会成为他杀害的目标。酒店内，一位金发美女在与自己新结识的情人调情，却不知为何晕倒。等她再次醒来时，发现自己坐在一架豪华私人飞机里，身上的衣服变了，皮肤变得更白。从边上包里翻出粉饼盒，看到自己的模样完全变了。对面坐着一个不认识的男人，也是刚刚苏醒，不知道发生了什么事。一个男子背着降落伞从驾驶室出来，在两人的注视下，打开舱门跳了出去。飞机在不久后坠毁。FBI对飞机现场清理后得出结论，遇难者是比托·麦得泽科和凯瑟林·麦得泽科夫妻，前塞尔维亚罪犯，后成为污点证人。但鉴于雷丁顿之前对伊丽莎白所说的内容，库珀让伊丽莎白找雷丁顿了解更多信息。因为FBI的内奸还没找到，伊丽莎白只能按雷丁顿的要求到教堂与雷丁顿见面。伊丽莎白告诉雷丁顿，对坠毁现场的尸体进行了DNA测试和牙齿对比，确认麦得泽科夫妻已经死亡。雷丁顿则坚持比托·麦得泽科还活着，匈牙利布达佩斯的一个酒吧里，伊丽莎白和莱斯勒(迪亚哥·克莱特霍夫 饰)带着其他探员蹲守比托·麦得泽科。果然，比托出现。FBI对坠机事故里的男性死者再次进行验尸，发现死者牙齿被人为改动过，但仍不清楚是如何将比托的DNA弄到了无名男尸体内。这一点，雷丁顿也不是很确定，只听到过传言，炼金术士去除被害人的白细胞，用客户的红细胞代替，以此混淆警方的DNA的检测。雷丁顿提供了更多的案子，这些案件中凶手都被认定死亡，但其实都还活着。FBI在对女性死者的骨髓取样重新检测DNA后确认了其真实身份。阿兰姆发现了她在几天前最后一次上网是通过社交网站与一名男子约会。此时，炼金术士察觉到麦得泽科夫妇已经暴露。为了保护自己，他联系凯瑟琳·麦得泽科到自己的实验室。等凯瑟琳赶来，确认没有其他人知道这件事以后，杀死了凯瑟琳并把尸体放入汽车后备箱焚尸灭迹。随后以比托·麦得泽科律师的身份进入FBI的会议室，趁机毒死比托。等莱斯勒发现伊丽莎白从社交网站上获得的约会男子照片与刚才的律师是一个人时，为时已晚。炼金术士已经逃跑。根据从社交网站上的照片，FBI查到炼金术士名叫埃里克·德泰尔，一名辍学的医学院学生，伪造哈佛医学院的学位证书在人类基因计划组找了一份工作，后在一桩谋杀案中提供DNA伪证而被解雇，不久即失踪，有一妻一女。伊丽莎白拜访了德泰尔的妻女。德泰尔六年前失踪时，女儿才两岁，最近查出患有糖尿病。她对自己的父亲根本不了解。而德泰尔的妻子非常害怕自己的丈夫，认为他是个很危险的人。还说德泰尔对科学非常执着，会在实验室呆很长时间。莱斯勒和米拉接到通知，发现了一辆被焚烧的汽车，后备箱内尸体的描述与凯瑟琳·麦得泽科相符。两人立刻赶到现场。现场的鉴证人员在车内发现了一张带有一串数字和二维码的残片。雷丁顿的天才少年们也没闲着，为了完成雷丁顿安排的不可能完成的任务，他们想出了解决方案。把所有纸条扫描成电子档，再图形识别软件根据每张纸条残留文字的字体形状颜色等，进行自动拼图。正在雷丁顿赞扬波拉科夫的奇思妙想时，伊丽莎白赶来。FBI还没有确定在凯瑟琳尸体边发现的数字含义，伊丽莎白认为可能是炼金术士的账号。伊丽莎白接到工作电话离开后，茱莲妮开导汤姆，还邀请汤姆一起参加摄影展。汤姆对体贴的茱莲妮很有好感，却不知道茱莲妮另有居心。米拉已经查到，纸片上的数字是一家医疗设备公司生产的离心分离机编号，是在麦得泽科雇佣德泰尔以后销售出去的。伊丽莎白等人根据厂商提供的送货地址找到并搜查了德泰尔的实验室，却发现早已没有人影。设备上还残留着动过手术的痕迹。经过计算机的连日运算，发现了一份米拉发送给政府服务机构的邮件。米拉很有可能就是泄露机密的人。伊丽莎白想到德泰尔的女儿患有糖尿病，一直带着胰岛素泵，这种新型胰岛素泵带有无线定位功能。FBI定位了德泰尔的位置，马上通知当地警方协助。此时德泰尔正带着妻女在一家加油站的小卖店里，对自己制作妻女“死亡”的计谋非常得意。但在得知女儿有糖尿病还带着胰岛素泵时，才知道自己百密一疏。电视上正播放着德泰尔妻子女儿的照片，紧张的德泰尔掏出手枪，不许店里的人打电话，并与一名顾客发生火并。德泰尔的女儿不幸中弹。特警队把加油站团团包围。眼前女儿越来越虚弱，德泰尔的妻子捡起那名顾客掉在地上的手枪，从背后射中德泰尔。屋外的狙击手，看到德泰尔松开人质，迅速开枪击毙了德泰尔。经过繁忙的一天，伊丽莎白仍在办公室处理着手头的材料。阿兰姆终于恢复了德泰尔硬盘里的数据，找到所有假死潜逃罪犯的名单。虽然知道雷丁顿要名单的动机并不单纯，伊丽莎白仍把名单给了雷丁顿。汤姆把原本为了缓解紧张气氛而精心烹制的晚餐倒进垃圾桶，只身参加了茱莲妮所说的摄影展。在伊丽莎白的婚姻亮起黄灯时，莱斯勒却重新获得了前未婚妻的感情。米拉回到家中，看到拿着手枪坐在暗处的雷丁顿，知道雷丁顿是因为自己泄密而来，对自己绝不会心慈手软。
