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黎齐与同性好友任宇在海南共同生活多年，任宇因长像酷似已故演员张国荣，而受到往来游客的欢迎。女孩百灵的到来使得两人间的情感发生不可逆转的变化，三人同时掉入感情与欲望的漩涡中不可自拔，而此时外界力量的干扰，最终导致惨剧的发生……