影片讲述了一个堕落破败的未来世界的故事。匹诺曹964号是一个未来工业生产线上生产出来的半机械人类,专门用来为那些孤独女人或女同性恋者提供性服务。在辗转多人之手后,被它最后一个所有者,一个肮脏的女同性恋无情地丢弃在路边,因为其内部的机械故障而不能勃起。后来被一个无家可归的流浪少女收留,但由于其自身的故障越来越严重导致其生理基因逐渐发生着变异,而那个少女在与其接触之后基因也逐渐在错乱异化。另一方面,其同样变态的创造者也在想尽方法寻找并铲除它这个失败产品。终于有一天,少女带匹诺曹964来到一处工业垃圾场,用偷来的
